iOThree Limited ປະກາດລາຄາການສະເໜີຂາຍຫຸ້ນສາທາລະນະຄັ້ງທຳອິດ

(SeaPRwire) –   ສິງກະໂປ, 9 ເມສາ 2025 — iOThree Limited (“iOThree” ຫຼື “ບໍລິສັດ”), ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊັ້ນນໍາດ້ານເຕັກໂນໂລຢີດິຈິຕອລທາງທະເລ ລວມທັງການເຊື່ອມຕໍ່ດາວທຽມ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂບັນຫາດ້ານດິຈິຕອລໃນສິງກະໂປ ໂດຍສຸມໃສ່ການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ອຸດສາຫະກໍາທາງທະເລໄປສູ່ການຫັນປ່ຽນດິຈິຕອລ, ມື້ນີ້ໄດ້ປະກາດລາຄາຂອງການສະເໜີຂາຍຫຸ້ນສາທາລະນະຄັ້ງທໍາອິດ (initial public offering) (“Offering”) ຂອງຈໍານວນທັງໝົດ 2,100,000 ຮຸ້ນທໍາມະດາ (ordinary shares) ທີ່ມີມູນຄ່າຕໍ່ຫຸ້ນ 0.00625 ໂດລາສະຫະລັດ (“Ordinary Shares”), ໃນລາຄາສະເໜີຂາຍສາທາລະນະ (public offering price) 4.00 ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ຫຸ້ນ, ໃນນັ້ນ 1,650,000 Ordinary Shares ແມ່ນສະເໜີຂາຍໂດຍບໍລິສັດ (Company) ແລະ 450,000 Ordinary Shares ແມ່ນສະເໜີຂາຍໂດຍຜູ້ຖືຫຸ້ນຂາຍ (selling shareholders) ຂອງບໍລິສັດ. ບໍລິສັດຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບລາຍຮັບລວມທັງໝົດ 6.6 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຈາກ Offering, ກ່ອນທີ່ຈະຫັກຄ່າທໍານຽມການຮັບປະກັນການຈໍາໜ່າຍ (underwriting discounts) ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ບໍລິສັດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບລາຍຮັບໃດໆ ຈາກການຂາຍ Ordinary Shares ໂດຍຜູ້ຖືຫຸ້ນຂາຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ບໍລິສັດໄດ້ມອບສິດທິໃຫ້ຜູ້ຮັບປະກັນການຈໍາໜ່າຍ (underwriters) ເປັນເວລາ 45 ວັນ (the “Over-Allotment Option”) ໃນການຊື້ສູງສຸດ 247,500 Ordinary Shares ເພື່ອຄອບຄຸມການຈັດສັນເກີນຈໍານວນ (over-allotments) ໃນລາຄາສະເໜີຂາຍສາທາລະນະຄັ້ງທໍາອິດ (initial public offering price), ຫັກຄ່າທໍານຽມການຮັບປະກັນການຈໍາໜ່າຍ. Ordinary Shares ຂອງບໍລິສັດຄາດວ່າຈະເລີ່ມຊື້ຂາຍໃນວັນທີ 10 ເມສາ 2025, ເວລາຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ, ໃນ Nasdaq Capital Market ພາຍໃຕ້ສັນຍາລັກ “IOTR”. Offering ຄາດວ່າຈະປິດໃນວັນທີ 11 ເມສາ 2025, ຂຶ້ນກັບເງື່ອນໄຂການປິດບັນຊີຕາມປະເພນີ.

ບໍລິສັດຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບລາຍຮັບສຸດທິ (net proceeds) ຈາກ Offering ປະມານ 4.6 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຫຼື ປະມານ 5.5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຖ້າ Over-Allotment Option ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ, ຫຼັງຈາກຫັກຄ່າທໍານຽມການຮັບປະກັນການຈໍາໜ່າຍ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສະເໜີຂາຍ (offering expenses) ທີ່ຄາດຄະເນໄວ້ທີ່ບໍລິສັດຕ້ອງຈ່າຍ. ບໍລິສັດມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະນໍາໃຊ້ລາຍຮັບສຸດທິເພື່ອ: (i) ການພັດທະນາການແກ້ໄຂ (solution development) ເພື່ອຂະຫຍາຍ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍການສະເໜີການແກ້ໄຂບັນຫາໃນປະຈຸບັນສໍາລັບ JARVISS; (ii) ການຂໍການອະນຸມັດຈາກອົງການທາງທະເລທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບຂອບເຂດຂອງແອັບພລິເຄຊັນດິຈິຕອລ (digital applications) ຂອງຕົນ; (iii) ການຕະຫຼາດ ແລະ ການສ້າງຍີ່ຫໍ້ (marketing and branding), ລວມທັງການຂະຫຍາຍທີມງານຂາຍທາງການຄ້າ (commercial sales team) ດ້ວຍພະນັກງານການຕະຫຼາດທີ່ອຸທິດຕົນ, ແລະ ການລົງທຶນໃນກິດຈະກໍາການຕະຫຼາດ ແລະ ສົ່ງເສີມການຂາຍ (marketing and promotional activities) ເພື່ອຂະຫຍາຍຖານລູກຄ້າຂອງຕົນຕື່ມອີກ ແລະ ເສີມສ້າງຍີ່ຫໍ້ຂອງຕົນ; ແລະ (iv) ທຶນໝູນວຽນ (working capital) ແລະ ຈຸດປະສົງທົ່ວໄປຂອງບໍລິສັດ (general corporate purposes).

Offering ກໍາລັງດໍາເນີນການບົນພື້ນຖານຄໍາໝັ້ນສັນຍາທີ່ແນ່ນອນ (firm commitment basis). Eddid Securities USA Inc. ກໍາລັງເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ຮັບປະກັນການຈໍາໜ່າຍນໍາ (lead underwriter), ໂດຍ Network 1 Financial Securities, Inc. ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ຮັບປະກັນການຈໍາໜ່າຍຮ່ວມ (co-underwriter) ສໍາລັບ Offering. Bevilacqua PLLC ກໍາລັງເຮັດໜ້າທີ່ເປັນທີ່ປຶກສາກົດໝາຍຫຼັກຊັບຂອງສະຫະລັດ (U.S. securities counsel) ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ, ແລະ Ortoli Rosenstadt LLP ກໍາລັງເຮັດໜ້າທີ່ເປັນທີ່ປຶກສາກົດໝາຍຫຼັກຊັບຂອງສະຫະລັດ (U.S. securities counsel) ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮັບປະກັນການຈໍາໜ່າຍນໍາ (lead underwriter) ໃນການເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Offering.

ຄໍາຖະແຫຼງການລົງທະບຽນ (registration statement) ໃນແບບຟອມ F-1 ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Offering (ໝາຍເລກເອກະສານ 333-276674) ໄດ້ຖືກຍື່ນຄັ້ງທໍາອິດກັບຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບສະຫະລັດ (the “SEC”) ໃນວັນທີ 24 ມັງກອນ 2024, ແລະ ໄດ້ຖືກປະກາດວ່າມີຜົນສັກສິດໂດຍ SEC ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2024, ຕາມການແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມໂດຍການແກ້ໄຂຫຼັງຈາກມີຜົນສັກສິດ (post-effective amendments) ຕໍ່ຄໍາຖະແຫຼງການລົງທະບຽນດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກປະກາດວ່າມີຜົນສັກສິດໃນວັນທີ 31 ມີນາ 2025. Offering ກໍາລັງດໍາເນີນການໂດຍຜ່ານໜັງສືຊີ້ຊວນເທົ່ານັ້ນ (prospectus), ສໍາເນົາທີ່ອາດຈະໄດ້ຮັບ, ເມື່ອມີໃຫ້, ຈາກ: Eddid Securities USA Inc., ໂດຍທາງໄປສະນີທໍາມະດາໄປທີ່ 40 Wall Street, Suite 1606, New York, NY 10005, ທາງອີເມລ໌ທີ່ , ຫຼື ທາງໂທລະສັບທີ່ (+1) 212-363-6888; ຫຼື Network 1 Financial Securities, Inc., ໂດຍທາງໄປສະນີທໍາມະດາໄປທີ່ 2 Bridge Avenue, Suite 241, Red Bank, NJ 07701, ທາງອີເມລ໌ທີ່ , ຫຼື ທາງໂທລະສັບທີ່ (+1) 732-758-9001. ສໍາເນົາຂອງຄໍາຖະແຫຼງການລົງທະບຽນສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ຜ່ານເວັບໄຊທ໌ຂອງ SEC ທີ່ .

ຂ່າວປະຊາສໍາພັນສະບັບນີ້ຈະບໍ່ຖືກຕີຄວາມໝາຍວ່າເປັນການສະເໜີຂາຍ (offer to sell) ຫຼື ການຊັກຊວນໃຫ້ສະເໜີຊື້ (solicitation of an offer to buy) ຫຼັກຊັບທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນນີ້, ທັງຈະບໍ່ມີການຂາຍຫຼັກຊັບເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນລັດ ຫຼື ເຂດອໍານາດສານໃດໆ ທີ່ການສະເໜີ, ການຊັກຊວນ ຫຼື ການຂາຍດັ່ງກ່າວຈະຜິດກົດໝາຍກ່ອນການລົງທະບຽນ ຫຼື ຄຸນສົມບັດພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຫຼັກຊັບຂອງລັດ ຫຼື ເຂດອໍານາດສານດັ່ງກ່າວ.

ກ່ຽວກັບ iOThree Limited

iOThree Limited ເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊັ້ນນໍາດ້ານເຕັກໂນໂລຢີດິຈິຕອລທາງທະເລ ລວມທັງການເຊື່ອມຕໍ່ດາວທຽມ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂບັນຫາດ້ານດິຈິຕອລໃນສິງກະໂປ ໂດຍສຸມໃສ່ການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ອຸດສາຫະກໍາທາງທະເລໄປສູ່ການຫັນປ່ຽນດິຈິຕອລ. ບໍລິສັດໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອນໍາໃຊ້ວິທີການທີ່ສ້າງສັນ (innovative approach) ຕໍ່ກັບການຄຸ້ມຄອງວິທີແກ້ໄຂບັນຫາ (management of solutions) ທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບຄວາມຕ້ອງການໃນຍຸກສະໄໝ ແລະ ຂັບເຄື່ອນການພັດທະນາດິຈິຕອລ (digital evolution) ໃນອຸດສາຫະກໍາທາງທະເລ.

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ຂອງບໍລິສັດ: .

ຄໍາຖະແຫຼງການຄາດຄະເນລ່ວງໜ້າ (Forward-Looking Statements)

ຄໍາຖະແຫຼງການຄາດຄະເນລ່ວງໜ້າທັງໝົດ, ທີ່ສະແດງອອກ ຫຼື ບົ່ງບອກ, ໃນຂ່າວນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນເທົ່ານັ້ນ ແລະ ເວົ້າພຽງແຕ່ວັນທີທີ່ພວກເຂົາຖືກສ້າງຂື້ນ. ນັກລົງທຶນສາມາດຊອກຫາຄໍາຖະແຫຼງການເຫຼົ່ານີ້ຈໍານວນຫຼາຍ (ແຕ່ບໍ່ແມ່ນທັງໝົດ) ໂດຍການໃຊ້ຄໍາສັບຕ່າງໆ ເຊັ່ນ “approximates,” “believes,” “hopes,” “expects,” “anticipates,” “estimates,” “projects,” “intends,” “plans,” “will,” “would,” “should,” “could,” “may” ຫຼື ການສະແດງອອກທີ່ຄ້າຍຄືກັນອື່ນໆ ໃນຂ່າວນີ້. ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າໄດ້ກໍານົດໄວ້ເປັນຢ່າງອື່ນໂດຍກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ບໍລິສັດປະຕິເສດໜ້າທີ່ໃນການປັບປຸງຄໍາຖະແຫຼງການຄາດຄະເນລ່ວງໜ້າໃດໆ ຢ່າງເປັນທາງການເພື່ອສະທ້ອນເຖິງເຫດການ ຫຼື ສະຖານະການຫຼັງຈາກວັນທີຂອງຂ່າວປະຊາສໍາພັນສະບັບນີ້. ຖະແຫຼງການເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ (uncertainties and risks), ລວມທັງ, ແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດພຽງແຕ່, ຄວາມຄາດຫວັງວ່າ Offering ຈະສໍາເລັດຜົນສໍາເລັດ, ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະພາບຕະຫຼາດ ແລະ ປັດໃຈອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ປຶກສາຫາລືໃນພາກສ່ວນ “ປັດໃຈສ່ຽງ (Risk Factors)” ຂອງຄໍາຖະແຫຼງການລົງທະບຽນ (registration statement) ສໍາລັບ Offering ທີ່ຍື່ນກັບ SEC. ເຖິງແມ່ນວ່າບໍລິສັດເຊື່ອວ່າຄວາມຄາດຫວັງທີ່ສະແດງອອກໃນຄໍາຖະແຫຼງການຄາດຄະເນລ່ວງໜ້າເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສົມເຫດສົມຜົນ, ແຕ່ບໍລິສັດບໍ່ສາມາດຮັບປະກັນທ່ານວ່າຄວາມຄາດຫວັງດັ່ງກ່າວຈະເປັນຈິງ, ແລະ ບໍລິສັດເຕືອນນັກລົງທຶນວ່າຜົນໄດ້ຮັບທີ່ແທ້ຈິງອາດຈະແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຄາດໄວ້ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ນັກລົງທຶນທົບທວນປັດໃຈອື່ນໆ ທີ່ອາດຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ຜົນໄດ້ຮັບໃນອະນາຄົດຂອງຕົນໃນຄໍາຖະແຫຼງການລົງທະບຽນຂອງບໍລິສັດ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ຍື່ນກັບ SEC. ປັດໃຈເພີ່ມເຕີມໄດ້ຖືກປຶກສາຫາລືໃນເອກະສານຂອງບໍລິສັດທີ່ຍື່ນກັບ SEC, ເຊິ່ງມີໃຫ້ທົບທວນຢູ່ .

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່:

iOThree Limited

ພົວພັນນັກລົງທຶນ: